вершины своего могущества каганат достиг во время правления шегуй-кагана (в 610—618 годах) и его младшего брата тон-ябгу-кагана (в 618—630 годах). новые походы в тохаристан и афганистан раздвинули границы государства до северо-западной индии. тон-ябгу каган провёл административную реформу и назначил своих представителей — тудунов в области для наблюдения и контроля за сбором дани. предполагают, что он выпускал свои монеты с согдийской надписью — тун ябгу каган.
при каганах шегуе (610—618 годах) и тон-ябгу (618—630 годах) восстановил границы на алтае, в бассейне реки тарим и по амударье. ставками западных тюркских каганов стали суяб и минг-булаг. в союзе с византийским императором тон-ябгу каган в 626 году начал войну против сасанидского ирана. в 626 году тюркские войска штурмом овладели тифлисом. однако заключение мирного договора между византией и ираном вынудило тон-ябгу кагана прекратить военные действия. в 630 году тон-ябгу каган был убит в результате заговора, организованного его дядей сибир-ханом. вскоре был убит и он. начавшаяся в 630 году борьба за престол переросла в затяжную войну.
каганат представлял единую систему преимущественно кочевого и полукочевого способа ведения кочевого хозяйства и оседло-земледельческого типа хозяйствования. население и тюркское и согдийское занималось торговлей, ремёслами, землепашеством и скотоводством. одной из целей набегов тюрков на соседние племена и народы был захват рабов. на завоёванных землях в основном сохранилось их социальное, и государственное устройство, но наместники кагана, тудуны, контролировали сбор податей и посылку дани в каганскую ставку. в западно-тюркском каганате шёл процесс образования классов и сравнительно быстрого формирования раннефеодальных общественных отношений. военно-политические ресурсы центральной власти западно-тюркского каганата оказались недостаточны для удержания народов и племён в повиновении. в каганате происходили непрерывные междоусобицы, частые смены правителей, сопровождавшиеся неизбежным усилением центробежных сил.
